Systemmenüs und Dashboards im Bereich „Service“

• Erläuterung der Startseite und des Standarddashboards 2.0
• Definition benutzerberechtigter Optionen, z.B. E-Mail-Signatur

Listenansichten und Auswertungen

• Suche nach ausgewählten Datensätzen
• Filteroptionen

Benutzer, Teams und Sicherheitsrollen

• Organisationsübersicht bei der ekom21
• Allgemeine Informationen zu den Berechtigungskonzepten

Geschäfts- und Ansprechpartner

• Suche und Ansicht ausgewählter Geschäftspartnerdatensätze
• Suche, Erstellen, Ändern, Zusammenführen und Deaktivieren von Ansprechpartnerdatensätzen

Anfragen und Aktivitäten (Aufgabe, E-Mail, Telefonat usw.)

• Suche, Erstellen, Ändern, Zusammenführen, Zuweisen und Abschließen
• Arbeiten mit Statusgründen
• Anfügen von Dokumenten, Nachrichten und Notizen
• Verwendung von Textvorlagen und Textbausteinen
• Inhalt und Bearbeitung der Eröffnungs- und Abschluss-E-Mail
• E-Mail-Reaktion auf geschlossene Anfrage
• CRM Outlook-Plug-in